小花边是一个来到北京打工追梦的年轻女孩。她找到了一份只用在家上网就可以完成任务的工作。 大都市的光鲜亮丽和互联网的纷繁复杂让初来乍到的小花边渐渐迷失。她结识了城市中的新朋友，接触到形形色色的奇怪异性，开始渴望不切实际的爱情，却屡受伤害。在生日夜，小花边梦见自己变成了一只被孤独和仇恨所折磨的流浪猫，对所有朋友进行了一场“致命拜访”。 现实和梦境的界限此刻变得如此模糊。小花边究竟能否战胜心中的魔鬼，重新返回奋斗的正途呢？这座冷酷又梦幻的城市，也许会把一个人变成一只猫。它（她）在午夜的城市里流浪。它（她）会去找谁——朋友，还是敌人？它（她）会去做什么——寻求慰藉，还是制造伤害？